Ежемесячный обзор по маркируемому рынку "Табак", Май 2024 года
Обзор отчета "Полный обзор" категории "Табак"
Продукция «Сигареты» составляет 99,96% от общего объема продаж товарной группы «Сигареты и папиросы». Доля розничных продаж в мае 2024 снизилась на 0,6 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Подробная структура вывода из оборота (продаж) с разбивкой по типам вывода из оборота приведена на рисунке 1 и в таблице 1.
На рисунке 2, а также в таблице 2 представлена динамика потребления.
Номенклатура продаж конечному потребителю приведена на рисунке 3 и в таблице 3.
Скачать| 2024 год | Справочно | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Май | Январь - Май | Апрель 2024 год | Май 2023 год | Январь - Май 2023 | |
| Розничные продажи | 93,4% | 91,5% | 92,1% | 94,0% | 92,0% |
| Списание | 6,6% | 8,5% | 7,9% | 6,0% | 8,0% |
| Итого | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
Скачать| Май 2024 к Апрель 2024 | Май 2024 к Май 2023 | Январь - Май 2024 к Январь - Май 2023 | |
|---|---|---|---|
| Розничные продажи | 6,5% | 8,8% | 10,7% |
Скачать| 2024 год | Справочно | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Май | Январь - Май | Апрель 2024 год | Май 2023 год | Январь - Май 2023 | |
| Сигареты | 99,96% | 99,96% | 99,96% | 99,96% | 99,96% |
| Папиросы | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% |
| Итого | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Продукция «Табак для кальяна» составляет 55,3% от общего объема продаж товарной группы «Альтернативная табачная продукция».Доля розничных продаж в мае 2024 поднялась на 8,7 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Наибольшее изменение доли продаж в показали такие типы продукции как:
Табак для кальяна — падение на 5,6 п.п. к аналогичному периоду в прошлом году
Сигариллы — рост на 4,9 п.п. к аналогичному периоду в прошлом году
Подробная структура вывода из оборота (продаж) с разбивкой по типам вывода из оборота приведена на рисунке 4 и в таблице 4.
На рисунке 5, а также в таблице 5 представлена динамика потребления.
Номенклатура продаж конечному потребителю приведена на рисунке 6 и в таблице 6.
Скачать| 2024 год | Справочно | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Май | Январь - Май | Апрель 2024 год | Май 2023 год | Январь - Май 2023 | |
| Розничные продажи | 84,4% | 88,0% | 82,3% | 75,8% | 77,9% |
| Списание | 15,6% | 12,0% | 17,7% | 24,2% | 22,1% |
| Итого | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
Скачать| Май 2024 к Апрель 2024 | Май 2024 к Май 2023 | Январь - Май 2024 к Январь - Май 2023 | |
|---|---|---|---|
| Розничные продажи | 11,0% | 35,8% | 47,2% |
Скачать| 2024 год | Справочно | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Май | Январь - Май | Апрель 2024 год | Май 2023 год | Январь - Май 2023 | |
| Табак для кальяна | 55,3% | 56,3% | 54,6% | 60,9% | 63,5% |
| Сигариллы | 36,3% | 35,1% | 37,0% | 31,4% | 28,4% |
| Табак жевательный | 4,1% | 4,1% | 3,8% | 2,6% | 2,6% |
| Табак курительный | 2,4% | 2,5% | 2,5% | 3,1% | 3,4% |
| Сигары | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,0% |
| Трубочный табак | 0,6% | 0,6% | 0,6% | 0,7% | 0,7% |
| Кретек | 0,4% | 0,4% | 0,5% | 0,3% | 0,3% |
| Табак нюхательный | 0,05% | 0,05% | 0,06% | 0,02% | 0,02% |
| Итого | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
Продукция «Нагреваемый табак» составляет 91,9% от общего объема продаж товарной группы «Никотиносодержащая продукция».Доля розничных продаж в мае 2024 поднялась на 0,5 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Наибольшее изменение доли продаж в показали такие типы продукции как:
Нагреваемый табак — падение на 7,5 п.п. к аналогичному периоду в прошлом году
Жидкости для эсдн — рост на 5,5 п.п. к аналогичному периоду в прошлом году
Подробная структура вывода из оборота (продаж) с разбивкой по типам вывода из оборота приведена на рисунке 7 и в таблице 7.
На рисунке 8, а также в таблице 8 представлена динамика потребления.
Номенклатура продаж конечному потребителю приведена на рисунке 9 и в таблице 9.
Скачать| 2024 год | Справочно | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Май | Январь - Май | Апрель 2024 год | Май 2023 год | Январь - Май 2023 | |
| Розничные продажи | 98,7% | 98,1% | 97,8% | 98,3% | 97,6% |
| Списание | 1,3% | 1,9% | 2,2% | 1,7% | 2,4% |
| Итого | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
Скачать| Май 2024 к Апрель 2024 | Май 2024 к Май 2023 | Январь - Май 2024 к Январь - Май 2023 | |
|---|---|---|---|
| Розничные продажи | 3,7% | 26,2% | 42,1% |
Скачать| 2024 год | Справочно | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Май | Январь - Май | Апрель 2024 год | Май 2023 год | Январь - Май 2023 | |
| Нагреваемый табак | 91,9% | 91,9% | 91,7% | 99,4% | 99,7% |
| Жидкости для ЭСДН | 5,8% | 5,9% | 6,0% | 0,3% | 0,08% |
| Безникотиновые жидкости для ЭСДН | 2,0% | 1,9% | 2,0% | 0,07% | 0,02% |
| Бестабачная смесь для кальяна | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,2% | 0,2% |
| Итого | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
В мае 2024 года Дальневосточный ФО был лидером по потреблению сигарет на 1 000 человек населения старше 15 лет — 7 845 условных упаковок
Высокий объем продаж на 1 000 человек населения старше 15 лет был в регионах Магаданская область (12 524 условных упаковок) и Камчатский край (10 960 условных упаковок).
Среди альтернативной табачной продукции по потреблению сигарилл на 1 000 человек населения старше 15 лет в мае 2024 года лидирует Южный ФО — 44 условных упаковок, по потреблению Табак для кальяна на 1 000 человек населения старше 15 лет в мае 2024 года лидирует Северо-Западный ФО — 84 условных упаковок
Высокий объем продаж на 1 000 человек населения старше 15 лет был зафиксирован в Республика Крым: Сигариллы 104 условных упаковок и Табак для кальяна 140 условных упаковок.
В мае 2024 года Северо-Западный ФО был лидером по потреблению Нагреваемого табака на 1 000 человек населения старше 15 лет — 1 033 условных упаковок
Высокий объем продаж на 1 000 человек населения старше 15 лет был в регионах Ямало-Ненецкий автономный округ (1 942 условных упаковок) и Мурманская область (1 685 условных упаковок).
Подробная региональная структура продаж с разбивкой по основным видам табачной продукции приведена в таблице 10.
| Сигареты | Нагреваемый табак | Жидкости для ЭСДН | Сигариллы | Табак для кальяна | Безникотиновые жидкости для ЭСДН | Папиросы | Табак жевательный | Бестабачная смесь для кальяна | Табак курительный | Сигары | Трубочный табак | Кретек | Табак нюхательный | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дальневосточный ФО | 7,844.57 | 700.32 | 39.13 | 26.15 | 21.37 | 18.08 | 4.20 | 2.37 | 1.33 | 0.85 | 0.27 | 0.25 | 0.10 | 0.02 | 8,658.99 |
| Уральский ФО | 6,514.97 | 961.93 | 78.38 | 34.22 | 56.11 | 18.69 | 1.61 | 6.49 | 2.73 | 1.57 | 0.51 | 0.37 | 0.28 | 0.09 | 7,677.96 |
| Северо-Западный ФО | 6,266.43 | 1,032.95 | 63.61 | 41.99 | 83.87 | 17.64 | 3.17 | 3.94 | 2.58 | 5.54 | 1.35 | 0.86 | 1.29 | 0.06 | 7,525.28 |
| Сибирский ФО | 5,797.23 | 608.49 | 45.35 | 40.95 | 35.39 | 19.66 | 2.56 | 4.10 | 2.15 | 1.06 | 0.20 | 0.30 | 0.25 | 0.06 | 6,557.75 |
| Центральный ФО | 5,606.79 | 788.78 | 29.86 | 32.44 | 49.15 | 9.01 | 2.30 | 3.75 | 2.76 | 3.17 | 1.93 | 0.89 | 0.49 | 0.06 | 6,531.39 |
| Южный ФО | 5,609.34 | 724.16 | 34.37 | 44.27 | 61.70 | 15.25 | 1.95 | 3.19 | 3.32 | 2.08 | 0.46 | 0.39 | 0.24 | 0.03 | 6,500.76 |
| Приволжский ФО | 5,101.27 | 465.12 | 54.80 | 29.73 | 54.23 | 20.47 | 0.95 | 4.30 | 2.97 | 1.27 | 0.30 | 0.26 | 0.25 | 0.03 | 5,735.95 |
| Северо-Кавказский ФО | 1,875.54 | 136.09 | 6.61 | 14.27 | 34.20 | 2.89 | 1.43 | 0.64 | 0.39 | 0.52 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.01 | 2,072.82 |
| Справочно | |||||||||||||||
| Магаданская область | 12,523.89 | 1,555.75 | 54.54 | 12.02 | 11.45 | 18.64 | 31.28 | 2.49 | 0.81 | 1.48 | 0.72 | 0.55 | 0.05 | 0.01 | 14,213.68 |
| Камчатский край | 10,960.32 | 1,394.05 | 32.74 | 17.18 | 26.67 | 19.97 | 11.67 | 6.08 | 2.76 | 2.03 | 0.36 | 0.63 | 0.03 | 0.01 | 12,474.48 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 9,561.09 | 1,941.88 | 70.65 | 20.01 | 40.99 | 21.38 | 2.00 | 6.50 | 1.83 | 0.73 | 0.17 | 0.30 | 0.02 | 0.02 | 11,667.57 |
| Сахалинская область | 10,017.98 | 960.92 | 23.27 | 59.31 | 23.18 | 21.77 | 6.56 | 2.10 | 1.83 | 1.15 | 0.25 | 0.35 | 0.15 | 0.00 | 11,118.80 |
| Мурманская область | 8,941.02 | 1,684.60 | 66.15 | 26.40 | 34.54 | 36.70 | 4.69 | 5.20 | 0.76 | 4.19 | 0.46 | 0.52 | 0.24 | 0.01 | 10,805.47 |
В мае 2024 года наибольшее изменение цен было у категории товаров Безникотиновые жидкости для ЭСДН— рост на 100% в сравнении со средневзвешенным значением цены в аналогичном периоде прошлого года.
Далее идут Жидкости для ЭСДН (падение на 42%) и Табак жевательный (рост на 32%).
Подробная динамика средневзвешенных розничных цен по основным видам табачной продукции приведена на рисунках 10 - 13 и в Таблице 11.
Скачать Скачать Скачать Скачать| 2024 год | Изменение цен | Справочно | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Май | Январь - Май | Май 2024 год к Апрель 2024 год | Май 2024 год к Май 2023 год | Апрель 2024 год | Май 2023 год | Январь - Май 2023 | |
| Сигары | 1 803,8 | 1 708,6 | 1,5% | 24,7% | 1 777,5 | 1 446,1 | 1 414,9 |
| Жидкости для ЭСДН | 1 035,9 | 981,0 | 5,5% | -41,9% | 981,6 | 1 781,8 | 1 782,9 |
| Трубочный табак | 777,5 | 768,2 | -1,1% | 5,0% | 785,9 | 740,6 | 730,4 |
| Табак жевательный | 723,9 | 701,6 | -9,0% | 31,7% | 795,3 | 549,5 | 517,3 |
| Безникотиновые жидкости для ЭСДН | 579,0 | 547,6 | 2,2% | 100,3% | 566,6 | 289,1 | 281,9 |
| Табак курительный | 502,9 | 491,5 | 0,6% | 7,0% | 499,7 | 470,2 | 468,0 |
| Табак нюхательный | 442,4 | 446,9 | 0,2% | -11,9% | 441,5 | 501,9 | 475,4 |
| Сигариллы | 282,2 | 273,5 | 2,6% | 14,9% | 275,0 | 245,5 | 259,5 |
| Кретек | 266,0 | 263,4 | 0,2% | 8,8% | 265,5 | 244,5 | 239,1 |
| Папиросы | 255,8 | 250,5 | 0,9% | 25,0% | 253,5 | 204,7 | 200,6 |
| Табак для кальяна | 229,7 | 224,6 | 0,4% | 13,9% | 228,7 | 201,7 | 200,7 |
| Нагреваемый табак | 183,4 | 180,6 | 0,0% | 6,0% | 183,4 | 173,0 | 170,5 |
| Сигареты | 176,8 | 174,6 | 0,6% | 7,5% | 175,8 | 164,5 | 161,8 |
| Бестабачная смесь для кальяна | 174,7 | 174,4 | -0,2% | 12,1% | 175,0 | 155,8 | 148,5 |
Сегменты рынка разделены на 3 категории: в пределах средней стоимости (±10% от средневзвешенной цены). Все, что отклоняется от данного количества, вынесено в категории «Выше средней» или «Ниже средней».
Подробная динамика распределения конечных продаж по ценовым сегментам по типам продукции приведена на рисунках 14 - 25.
Скачать Скачать Скачать Скачать Скачать Скачать Скачать Скачать Скачать Скачать Скачать СкачатьКонцентрация продаж табачной продукции демонстрирует высокую неоднородность.
Так, в мае 2024 года на 5 крупнейших розничных продавцов в Приволжский ФО приходилось 43% всего объема продаж округа.
А в Дальневосточный ФО 5 крупнейших розничных продавцов занимают 12% от общего объема продаж округа.
На Рисунке 26 представлены доли продаж, приходящиеся на крупнейшие предприятия розничной торговли в каждом из федеральных округов.
СкачатьОбъем введенных в оборот в мае 2024 года сигарет и папирос составил 900 487 тыс условных упаковок.
«Производство РФ» составило 97% от общего объема введенной в оборот табачной продукции (876 828 тыс условных упаковок, рост на 7% по сравнению с прошлым годом).
Структура предложения на рынке сигарет и папирос представлена на Рисунке 27 и в таблица 12.
Скачать| 2024 год | Справочно | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Май | Январь - Май | Апрель 2024 год | Май 2023 год | Январь - Май 2023 | |
| Производство РФ | 876 828 | 4 022 057 | 832 642 | 821 950 | 3 884 989 |
| Поставки из-за пределов РФ | 23 659 | 135 206 | 31 088 | 32 638 | 124 370 |
| Итого | 900 487 | 4 157 264 | 863 730 | 854 587 | 4 009 359 |
Объем введенных в оборот в мае 2024 года альтернативной (иной) табачной продукции составил 24 388 тыс условных упаковок.
«Производство РФ» составило 71% от общего объема введенной в оборот альтернативной (иной) табачной продукции (17 415 тыс условных упаковок, рост на 5% по сравнению с прошлым годом).
Структура предложения на рынке альтернативной (иной) табачной продукции представлена на Рисунке 28 и в таблица 13.
Скачать| 2024 год | Справочно | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Май | Январь - Май | Апрель 2024 год | Май 2023 год | Январь - Май 2023 | |
| Производство РФ | 17 415 | 76 833 | 12 347 | 16 642 | 65 535 |
| Поставки из-за пределов РФ | 6 973 | 23 719 | 3 837 | 2 328 | 5 684 |
| Итого | 24 388 | 100 552 | 16 184 | 18 970 | 71 219 |
Объем введенных в оборот в мае 2024 года никотиносодержащей продукции составил 104 575 тыс условных упаковок.
«Производство РФ» составило 98% от общего объема введенной в оборот никотиносодержащей продукции (102 834 тыс условных упаковок, рост на 34% по сравнению с прошлым годом).
Структура предложения на рынке никотиносодержащей продукции представлена на Рисунке 29 и в таблица 14.
Скачать| 2024 год | Справочно | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Май | Январь - Май | Апрель 2024 год | Май 2023 год | Январь - Май 2023 | |
| Производство РФ | 102 834 | 480 409 | 103 393 | 76 839 | 406 532 |
| Поставки из-за пределов РФ | 1 741 | 12 846 | 847 | 858 | 3 785 |
| Итого | 104 575 | 493 256 | 104 239 | 77 697 | 410 317 |
Большую часть рынка производимой продукции в рассматриваемом периоде занимает Сигареты. В мае 2024 года производство этого типа продукции составило 876 430 тыс условных упаковок (рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 7%) — это 87,9% от общего объема производства табачной продукции в стране.
Остальные типы продукции занимают более низкую долю в производстве табачной продукции в России в рассматриваемом периоде. Второе и третье место по доле от общего производства занимают:
Нагреваемый табак — 100 794 тыс условных упаковок и 10,1% от всего рынка, рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 32%;
Табак для кальяна — 11 075 тыс условных упаковок и 1,1% от всего рынка, рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 18%.
На рисунке 31 и в таблице 16 представлена динамика предложения в разбивке по типам производимой табачной продукции .
Скачать| 2024 год | Справочно | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Май | Январь - Май | Апрель 2024 год | Май 2023 год | Январь - Май 2023 | |
| Сигареты | 876 430 | 4 019 712 | 832 262 | 821 619 | 3 883 694 |
| Нагреваемый табак | 100 794 | 441 582 | 102 012 | 76 182 | 403 542 |
| Табак для кальяна | 11 075 | 44 636 | 8 520 | 9 400 | 39 999 |
| Сигариллы | 5 225 | 28 188 | 3 486 | 6 641 | 22 854 |
| Табак жевательный | 950 | 3 077 | 185 | 409 | 1 845 |
| Жидкости для ЭСДН | 773 | 9 376 | 440 | 69 | 246 |
| Папиросы | 398 | 2 346 | 380 | 331 | 1 295 |
| Бестабачная смесь для кальяна | 288 | 4 142 | 234 | 553 | 2 576 |
| Табак курительный | 88 | 556 | 93 | 108 | 470 |
| Трубочный табак | 54 | 237 | 44 | 59 | 255 |
| Сигары | 22 | 100 | 19 | 20 | 96 |
| Другие | 979 | 25 349 | 706 | 41 | 186 |
| Итого | 997 077 | 4 579 300 | 948 382 | 915 431 | 4 357 056 |
Большую часть ввозимой табачной продукции составляет Сигареты. В мае 2024 года поставки из-за пределов РФ этого типа продукции составили 23 659 тыс упаковок — 73,1% от общего объема поставок табачной продукции в страну. Это на 28% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.
На рисунке 31 и в таблице 16 представлена динамика объема поставок из-за пределов РФ в разбивке на типы табачной продукции.
Скачать| 2024 год | Справочно | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Май | Январь - Май | Апрель 2024 год | Май 2023 год | Январь - Май 2023 | |
| Сигареты | 23 659 | 135 206 | 31 088 | 32 638 | 124 370 |
| Жидкости для ЭСДН | 1 647 | 10 913 | 841 | 858 | 3 025 |
| Другие | 7 067 | 25 652 | 3 843 | 2 328 | 6 444 |
| Итого | 32 372 | 171 772 | 35 771 | 35 824 | 133 839 |